2013年涂料行業(yè)將歷經(jīng)跨越式發(fā)展(一)

歷史會(huì)記住，截至到2013年，中國(guó)涂料工業(yè)十年的跨越式發(fā)展為世人所矚目，從一個(gè)不太引人注目的小行業(yè)，發(fā)展成為欣欣向榮的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)�？梢哉f(shuō)，這十年是中國(guó)涂料工業(yè)不同尋常的十年，是處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期的十年，是跨越式發(fā)展的十年，也是鑄就輝煌的十年。

那么，在2012年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，我們往前數(shù)十個(gè)年頭，探尋中國(guó)2002-2012年中國(guó)民營(yíng)涂料企業(yè)十年來(lái)的發(fā)展脈絡(luò)。

十年前，中國(guó)涂料總產(chǎn)量不到200萬(wàn)噸，十年后，中國(guó)涂料總產(chǎn)量達(dá)到1271.8萬(wàn)噸，連續(xù)第四年高居全球第一大涂料生產(chǎn)國(guó)的寶座，這其中，民營(yíng)涂料企業(yè)功不可沒(méi)。

十年前，以“順德涂料”為代表的一批民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入了品牌整合階段，順德也成為我國(guó)民營(yíng)涂料企業(yè)的搖籃。十年后，這一批在順德成長(zhǎng)起來(lái)的涂料企業(yè)已成為我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量。

十年前，世界十大涂料巨頭悉數(shù)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)涂料知名品牌屈指可數(shù)，十年后，涌現(xiàn)出如華潤(rùn)、嘉寶莉、巴德士、美涂士、三棵樹(shù)、匯龍、展辰等國(guó)內(nèi)眾多知名品牌，經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)各地。

十年前，國(guó)內(nèi)大大小小涂料企業(yè)近8000家，卻小而散、技術(shù)落后、產(chǎn)品研發(fā)能力較差;十年后，初步完成了制度創(chuàng)新，形成了以大企業(yè)為支撐、眾多中小企業(yè)為補(bǔ)充的企業(yè)分布結(jié)構(gòu)……

所以，我們回顧剛剛過(guò)去的“黃金十年”，通過(guò)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)格局、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略突圍等層面的幾大關(guān)鍵詞，梳理出同時(shí)展望即將開(kāi)始的下一個(gè)“黃金十年”中國(guó)涂料大趨勢(shì)……

經(jīng)濟(jì)環(huán)境

前十年：從“入世”到“西部大開(kāi)發(fā)”

2001年12月11日，中國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織，掀開(kāi)了中國(guó)對(duì)外開(kāi)放的嶄新一頁(yè)，與中國(guó)民眾的激動(dòng)與興奮格格不入的是，當(dāng)時(shí)涂料行業(yè)彌漫著既緊張又惶恐的氣氛。業(yè)界普遍預(yù)測(cè)中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)會(huì)受到巨大沖擊，甚至全盤(pán)崩潰。

事實(shí)上，不僅沒(méi)有沖擊，加入WTO后，中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了快速的發(fā)展時(shí)期。12年后，中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)不僅得以壯大，更在2009年涂料總產(chǎn)量以755.4萬(wàn)噸首次躍居世界第一，2012年突破1200萬(wàn)噸。毫無(wú)疑問(wèn)，加入世貿(mào)組織，成就了中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)今天的成績(jī)。

2001年北京申奧成功，使北京與奧運(yùn)相關(guān)的建設(shè)如火如荼，帶動(dòng)了建筑業(yè)的持續(xù)升溫，與之相關(guān)的高品質(zhì)環(huán)保涂料行業(yè)也迎來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。華潤(rùn)、美涂士、玉蓮等企業(yè)相繼參與到奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)中。

2002年上海獲得2010年世博會(huì)舉辦權(quán)后，大規(guī)模的場(chǎng)館建設(shè)為涂料行業(yè)帶來(lái)了無(wú)限的商機(jī)，華茲卜、三銀制漆、皇朝漆等一些優(yōu)秀企業(yè)參與到世博會(huì)場(chǎng)館建設(shè)中來(lái)，受益匪淺。

從2000年-2010年，西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略迄今為止已經(jīng)足足走過(guò)了10個(gè)年頭，隨著西部大開(kāi)發(fā)以及農(nóng)村建設(shè)的深入進(jìn)行，以城市為重點(diǎn)的民用涂料需求向廣大農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)擴(kuò)張延伸，城鎮(zhèn)住房消費(fèi)水平不斷提高，并日益向個(gè)性化、人文化、多樣化方向發(fā)展。

新十年之“變”：

1.城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略布局

2013年3月，“兩會(huì)”召開(kāi)，新一屆政府已經(jīng)產(chǎn)生。作為未來(lái)五年乃至十年的領(lǐng)航者和政策執(zhí)行人，新一屆政府明確提出了將大力發(fā)展城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，指出這是21世紀(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的另一個(gè)引擎。城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略將是惠及億萬(wàn)人民尤其是農(nóng)民的民生工程。城鎮(zhèn)化是中國(guó)未來(lái)十年的大戰(zhàn)略，也是確保中國(guó)較高增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

國(guó)家新型城鎮(zhèn)化總體規(guī)劃的推進(jìn)，引發(fā)涂料生產(chǎn)企業(yè)的強(qiáng)烈反響。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，城鎮(zhèn)化需求的釋放可能會(huì)讓持續(xù)低迷的涂料行業(yè)迎來(lái)一個(gè)復(fù)蘇期。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)眾多涂料品牌正以前所未有的速度大力開(kāi)發(fā)三四級(jí)市場(chǎng)。

曾經(jīng)以地級(jí)市為主要單位開(kāi)發(fā)經(jīng)銷(xiāo)商資源的以“順德涂料”為代表的廣東民營(yíng)涂料企業(yè)逐漸開(kāi)始將目光瞄準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的縣級(jí)城市。此外，福建、江蘇、上海、山東等地涂料廠家均對(duì)今年的市場(chǎng)環(huán)境表示看好，陸續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，并進(jìn)一步瓜分三四級(jí)市場(chǎng)資源。

在終端建材市場(chǎng)，廣東鴻昌化工贛州總代理肖祖柏將今年稱作是“分銷(xiāo)年”，分銷(xiāo)在贛州下屬區(qū)縣發(fā)展迅速，很多縣級(jí)和鎮(zhèn)級(jí)分銷(xiāo)商都主動(dòng)找上門(mén)洽談代理事宜。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的縣級(jí)城市消費(fèi)需求十分可觀，單一涂料品牌在縣級(jí)市場(chǎng)年銷(xiāo)量達(dá)百萬(wàn)元以上的并不在少數(shù)。基于此，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，隨著縣級(jí)城市建設(shè)的進(jìn)一步升級(jí)，未來(lái)將釋放出更為龐大的建材消費(fèi)需求，部分縣級(jí)城市的分銷(xiāo)商將升級(jí)成為縣級(jí)總代理，并開(kāi)始向下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展分銷(xiāo)。

2.房地產(chǎn)、家具經(jīng)濟(jì)的新形勢(shì)

2013年3月全國(guó)“兩會(huì)”之后，新一屆政府將全力推動(dòng)“新型城鎮(zhèn)化”這項(xiàng)工作，相信未來(lái)十年，與之相關(guān)聯(lián)的房地產(chǎn)、建材、家具等行業(yè)，將會(huì)從中受益

房地產(chǎn)：2020年之前，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)依然是發(fā)展的機(jī)遇期，重要的原因就是城鎮(zhèn)化。中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)朱中一指出，十二五期間我國(guó)將建住宅6500萬(wàn)套，總面積50億-55億平米，其中保障房有3500萬(wàn)套。另外，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，商業(yè)地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)都在進(jìn)一步發(fā)展。

據(jù)了解，房地產(chǎn)企業(yè)作為參與未來(lái)城鎮(zhèn)化發(fā)展的重要角色，包括萬(wàn)科、恒大、綠城等一線房企，已經(jīng)開(kāi)始布局城鎮(zhèn)化的新企業(yè)戰(zhàn)略，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

家具：新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)，家具行業(yè)也將全面受益。因?yàn)椤靶滦统擎?zhèn)化”使城鎮(zhèn)成為具有較高品質(zhì)的宜居之所，吸引廣大的農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)，必然會(huì)大量建設(shè)房屋，如此便能增加家具行業(yè)的市場(chǎng)需求，進(jìn)而拉動(dòng)內(nèi)需，對(duì)家具有很大的利好作用。

中國(guó)家具協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)朱長(zhǎng)嶺指出，家具行業(yè)的“冬天”不會(huì)持續(xù)太久，因?yàn)殡S著國(guó)家進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，城鎮(zhèn)化的速度不斷加快，城鎮(zhèn)人口逐年增長(zhǎng)，必然會(huì)帶動(dòng)社會(huì)住房消費(fèi)總量持續(xù)增長(zhǎng)，也會(huì)促進(jìn)家具行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

而廣東省社會(huì)科學(xué)院處長(zhǎng)丁力認(rèn)為，最艱難的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，2013年家具行業(yè)將迎來(lái)回暖，同時(shí)未來(lái)幾年將迎來(lái)新一輪的發(fā)展高峰。

競(jìng)爭(zhēng)格局

前十年：外資品牌“布局中國(guó)”

2002年，世界涂料行業(yè)已經(jīng)走過(guò)了高速發(fā)展時(shí)期，進(jìn)入成熟期。歐美市場(chǎng)趨于飽和，中國(guó)涂料市場(chǎng)的巨大的需求和增長(zhǎng)潛力成為各涂料巨頭競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，紛紛以技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)入股、獨(dú)資辦廠、合資辦廠、產(chǎn)品直接等形式加速“布局中國(guó)”。

阿克蘇諾貝爾進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并不算晚，但是相比起英國(guó)的ICI和日本的立邦，卻明顯有落后的感覺(jué)。隨后阿克蘇在華展開(kāi)更大規(guī)模的收購(gòu)行動(dòng)，2003年投資蘇州、天津，2005年收購(gòu)廣州泰德涂料，2008年80億英鎊收購(gòu)多樂(lè)士成為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，使其目前穩(wěn)坐行業(yè)第一把交椅。

2002年，已走過(guò)10年的立邦一直是國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。此后立邦為繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，先后投入巨資廣州、廊坊、蘇州、上海建立生產(chǎn)基地。美國(guó)威士伯集團(tuán)在中國(guó)的一系列發(fā)展擴(kuò)張都是通過(guò)收購(gòu)來(lái)完成的，2006年以2.81億美元的巨資收購(gòu)民涂“老大”華潤(rùn)涂料，引發(fā)中國(guó)涂料行業(yè)上上下下嚴(yán)重關(guān)注。2.8個(gè)億相關(guān)于當(dāng)時(shí)威士伯一年的利潤(rùn)，足可見(jiàn)其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視。

另外，瑞士的科萊恩、汽巴精化、伊士曼化學(xué)、PPG工業(yè)、美國(guó)色彩集團(tuán)、瓦克化學(xué)等也早已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并且通過(guò)與揚(yáng)子石化、齊魯石化、嘉寶莉、美涂士、巴德士等本地大型化工企業(yè)合資、合作等手段實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)和銷(xiāo)售，成為中國(guó)市場(chǎng)的主要涂料供應(yīng)商。

民族品牌成“中堅(jiān)力量”

“中國(guó)涂料看廣東，廣東涂料看順德”。提起民族品牌，就不得不提“順德涂料”，它以木器涂料起家，是我國(guó)民營(yíng)涂料企業(yè)成長(zhǎng)的搖籃。最強(qiáng)盛時(shí)期，順德這個(gè)面積僅有800多平方公里的區(qū)域內(nèi)，共有涂料企業(yè)約260家，年產(chǎn)量30萬(wàn)噸左右，約占全國(guó)總產(chǎn)量的十分之一。

“時(shí)勢(shì)造英雄”，這句話用在以“順德涂料”為代表的民營(yíng)涂料企業(yè)崛起身上再合適不過(guò)。如果說(shuō)，得益于我國(guó)市場(chǎng)化改革和對(duì)外開(kāi)放的“雙駕馬車(chē)”的驅(qū)動(dòng)，過(guò)去十年，我國(guó)涂