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信義受惠國(guó)策集中產(chǎn)節(jié)能玻璃

2010-12-25 10:53:35 作者: 來(lái)源: 【大 中 小】 我要評(píng)論（0）

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信義玻璃 為內(nèi)地主要玻璃制造商，業(yè)務(wù)包括汽車(chē)、建筑玻璃及優(yōu)質(zhì)浮法及光伏玻璃，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布100個(gè)國(guó)家及地區(qū)。公司上半年業(yè)績(jī)理想，營(yíng)業(yè)額按年上升63%至26.5億元，毛利率亦由去年同期33.9%改善至上半年的39.0%，帶動(dòng)盈利按年急升1.8倍至6.42億元。來(lái)自汽車(chē)、建筑及浮法及光伏玻璃三個(gè)主要產(chǎn)品的貢獻(xiàn)，分別按年上升25%、47%及138%，當(dāng)中以汽車(chē)和浮法及光伏玻璃占銷(xiāo)售額最多。
　　信義乃中國(guó)汽車(chē)玻璃替換市場(chǎng)的最大供應(yīng)商，市占率超過(guò)18%。替換玻璃占公司汽車(chē)玻璃銷(xiāo)售額約85%。內(nèi)地汽車(chē)市場(chǎng)急速擴(kuò)張，替換玻璃需求有增無(wú)減，形成穩(wěn)定業(yè)績(jī)基礎(chǔ)。
　　另一方面，根據(jù)《中國(guó)節(jié)能中長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，2012年公共建筑和住宅LOW-E玻璃使用總量將達(dá)到1.48億平方米，相當(dāng)于61%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，增長(zhǎng)驚人。信義計(jì)劃集中生產(chǎn)高毛利的節(jié)能低輻射玻璃產(chǎn)品，明年該類(lèi)建筑玻璃的產(chǎn)能提升至1600萬(wàn)平方米，有利爭(zhēng)取理想業(yè)績(jī)。公司亦受惠國(guó)家新能源政策，超白光伏玻璃為信義玻璃的主要產(chǎn)品，未來(lái)增長(zhǎng)空間甚廣。
　　未來(lái)3年復(fù)合增長(zhǎng)逾四成
　　現(xiàn)價(jià)計(jì)，公司的預(yù)測(cè)市盈率約15倍，相對(duì)未來(lái)三年每股盈利超過(guò)四成的復(fù)合增長(zhǎng)，估值偏低�？捎�6元水平吸納，上望7.8元目標(biāo)，跌穿5.15元止蝕。
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