美國(guó)兩大建筑業(yè)排名出爐 情勢(shì)仍然低迷

反映美國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)的兩大排名——“ENR美國(guó)工程設(shè)計(jì)企業(yè)500強(qiáng)”和“ENR美國(guó)承包商400強(qiáng)”排名榜單在上月相繼出爐。前者的數(shù)據(jù)顯示出工程設(shè)計(jì)企業(yè)正在擺脫危機(jī)的影響走出低谷，然而對(duì)位列美國(guó)建筑業(yè)第一梯隊(duì)的大型承包商而言，連續(xù)兩年低迷的市場(chǎng)再次呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，危機(jī)的影響仍然嚴(yán)峻。

工程設(shè)計(jì)企業(yè)預(yù)期走出低迷

2010年ENR美國(guó)工程設(shè)計(jì)企業(yè)500強(qiáng)的最新數(shù)據(jù)表明，500強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)在2010年獲得798億美元總營(yíng)業(yè)收入。相比2009年略微下降0.2%，但其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入下降2.3%至578.6億美元，國(guó)外市場(chǎng)則上升5.6%，達(dá)到219.6億美元。500強(qiáng)企業(yè)總的營(yíng)業(yè)收入中，房屋建筑占比20.9%，交通項(xiàng)目占比20.6%，石油項(xiàng)目占比17%，其余為能源9.6%、廢棄物處理8.6%、污水處理6.6%等。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遭受重創(chuàng)相比，美國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)讓500強(qiáng)企業(yè)嘗到了增產(chǎn)的甜頭。500強(qiáng)企業(yè)在國(guó)外市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入分別有28.9%來(lái)自亞太市場(chǎng)，23.6%來(lái)自加拿大，21%來(lái)自歐洲市場(chǎng)，中東市場(chǎng)則貢獻(xiàn)了14.3%的營(yíng)業(yè)收入，其余來(lái)自非洲、拉丁美洲等。2010年美國(guó)500強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)排名一個(gè)最明顯的趨勢(shì)在于企業(yè)合并。曾入圍上一年度500強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的十余家企業(yè)已經(jīng)被兼并或收購(gòu)，兩家入圍2010年榜單的企業(yè)也在今年遭遇并購(gòu)。不斷加劇的并購(gòu)態(tài)勢(shì)也使得一些中型設(shè)計(jì)企業(yè)著手制訂防御措施，他們認(rèn)為專業(yè)技術(shù)比企業(yè)規(guī)模更重要。不可否認(rèn)的是，并購(gòu)使得一些設(shè)計(jì)企業(yè)的業(yè)務(wù)能力得到擴(kuò)展和加強(qiáng)。大部分工程設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)注的項(xiàng)目在公共領(lǐng)域，除了政府公共項(xiàng)目，其他項(xiàng)目很難有良好獲得資金的渠道，因此下一階段美國(guó)國(guó)內(nèi)的公共項(xiàng)目將仍被熱捧。

此次共有457家工程設(shè)計(jì)企業(yè)提交了ENR在線調(diào)查問(wèn)卷，其中57.1%的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比上年度有所下降。有趣的是，418家企業(yè)參與了一項(xiàng)關(guān)于怎樣看待未來(lái)12個(gè)月美國(guó)建筑市場(chǎng)前景的調(diào)查，其中58.9%的企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)前景將復(fù)蘇，35.2%認(rèn)為保持同樣水平，只有6%的企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)將低迷依舊。

承包商仍受危機(jī)煎熬

ENR美國(guó)承包商400強(qiáng)的排名數(shù)據(jù)顯示了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的嚴(yán)峻所在。400強(qiáng)企業(yè)在2010年的總營(yíng)業(yè)收入為2594.1億美元，比2009年的2909.1億美元下降了10.8%。去年他們?cè)诿绹?guó)國(guó)內(nèi)獲得的總營(yíng)業(yè)收入為2081.6億美元，同比下降11.5%，國(guó)外營(yíng)業(yè)收入也下降7.8%至512.4億美元。更值得關(guān)注的是，相比2008年美國(guó)400強(qiáng)承包商的總營(yíng)業(yè)收入3383.8億美元，在危機(jī)發(fā)生的兩年后，2010年總營(yíng)業(yè)收入下降了23.3%，其中國(guó)內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入下降26%，國(guó)際的營(yíng)業(yè)收入下降10.1%。

在此次排名前30強(qiáng)的承包商中只有3家企業(yè)營(yíng)業(yè)額出現(xiàn)增長(zhǎng)，而排名第一的Bechtel公司在2010年合同額下降12.9%，總體營(yíng)業(yè)收入減少9%。400強(qiáng)企業(yè)中有366家企業(yè)提交了排名調(diào)查問(wèn)卷，其中66.7%的公司2010年?duì)I業(yè)收入同比少于2009年。

在400強(qiáng)企業(yè)所覆蓋的市場(chǎng)板塊中，房屋建筑類占比最高達(dá)到45.1%，其次是交通項(xiàng)目占比15.8%、石油項(xiàng)目占比14.4%、能源項(xiàng)目占比8.4%。美國(guó)400強(qiáng)在房屋建筑領(lǐng)域獲得的營(yíng)業(yè)收入從2008年的1699.9億美元下降至2009年的1354.7億美元，繼而再次下降至2010年的1169.85億美元，顯然房屋建筑板塊仍然處于疲軟狀態(tài)。在美國(guó)國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入排名前50強(qiáng)的企業(yè)中，80%的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自交通項(xiàng)目。

在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期，加上利潤(rùn)變得微薄，一些承包商開始研究新的技術(shù)和交付系統(tǒng)，比如BIM等，是否能讓企業(yè)省力又省錢。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，一些中型承包商看到了大型承包商闖入到原本是他們的市場(chǎng)，這些處于美國(guó)建筑市場(chǎng)領(lǐng)先地位的承包商試圖以多元化發(fā)展應(yīng)對(duì)危機(jī)。比如排名第一名的Bechtel公司最明顯的增長(zhǎng)來(lái)自于采礦和金屬業(yè)，主要集中在澳大利亞和南美市場(chǎng)，同時(shí)澳洲的液化石油氣項(xiàng)目也出現(xiàn)了較大增長(zhǎng)。同樣受經(jīng)濟(jì)低迷影響，美國(guó)福陸公司也在尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，目前在智利和秘魯至少有四個(gè)大型礦產(chǎn)項(xiàng)目，對(duì)于福陸公司而言自然資源的需求增大形成了一個(gè)最大的市場(chǎng)。更多的承包商看到，礦產(chǎn)資源和能源需求正在形成另一個(gè)市場(chǎng)，特別是亞洲的一些新興市場(chǎng)城市化進(jìn)程，加快了全球礦產(chǎn)資源的需求拉動(dòng)。原材料價(jià)格的漲跌也不再像5至10年前那樣，承包商基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求即可以預(yù)期到材料價(jià)格的起伏�，F(xiàn)在原材料價(jià)格不再是美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求所拉動(dòng)，而是全球市場(chǎng)。