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華爾潤(rùn)事件引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于去產(chǎn)能完成的思考。這一點(diǎn)，我們?cè)谝酝姆治鲋卸啻翁峒埃捎?014年玻璃行業(yè)曾有過(guò)一波集中去產(chǎn)能，今年的玻璃供需矛盾相對(duì)緩和。供需平穩(wěn)背景下，顯現(xiàn)現(xiàn)貨淡旺季特征。但考慮房地產(chǎn)需求的深度長(zhǎng)期調(diào)整，去產(chǎn)能僅僅是階段性完成。
我們的分析一直以房地產(chǎn)開(kāi)工作為竣工的提前18個(gè)月指標(biāo)。因此，2014年的行業(yè)去產(chǎn)能源自2012-2013年房地產(chǎn)開(kāi)工下滑。而2014年開(kāi)始的房屋開(kāi)工下滑要到2016年才會(huì)開(kāi)始顯現(xiàn)影響力。2015年供需短暫平穩(wěn)之后，2016年將繼續(xù)面臨去產(chǎn)能。目前的供需弱穩(wěn)僅僅是階段性現(xiàn)象，此時(shí)去談玻璃去產(chǎn)能完成為時(shí)過(guò)早。
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