解讀全球及中國鋁型材行業(yè)現(xiàn)狀分析發(fā)展前景

    鋁型材作為建筑領域和機械工業(yè)領域里重要的應用材料，其全行業(yè)的產(chǎn)量和消費量迅猛增長，中國也一躍成為世界最大的鋁型材生產(chǎn)基地和消費市場。經(jīng)過長達近10年的高速增長，中國鋁型材行業(yè)步入了新的發(fā)展階段并展現(xiàn)出了諸多新的發(fā)展趨勢。

    全球及中國鋁型材行業(yè)現(xiàn)狀

    全球鋁型材產(chǎn)銷情況。從產(chǎn)能分布來看，2009年全球可生產(chǎn)鋁型材的國家和地區(qū)約95個，生產(chǎn)企業(yè)約2200余家，其中中國的產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的比重超過50％，位列第一。

    隨著全球經(jīng)濟增長及鋁型材用途不斷擴展，全球鋁型材的消耗量由2001年約869萬噸增長至2009年約1550萬噸，年復合增長率約為7.5％。預計2012年，全球鋁型材消費量將達約1669萬噸。

    從地區(qū)來看，2001~2009年全球主要地區(qū)消費量呈現(xiàn)出不同走勢，中國消費量比例迅速上升，而歐洲和北美洲呈現(xiàn)出下降趨勢。截至2009年，中國消費量占全球消費量比達到47％，而歐洲、北美洲和日本分別僅占21％、8％、6％，中國已經(jīng)發(fā)展為鋁型材的消費大國。

    從應用領域來看，建筑行業(yè)仍然是鋁型材應用的主要領域，遠遠超過其他領域消費量，消費量逐年上漲，截至2009年占總消費量的63％以上。分地區(qū)看，北美、歐洲等發(fā)達地區(qū)2009年鋁型材在工業(yè)領域的消費平均比重已經(jīng)超過50％，而中國鋁型材在工業(yè)領域的消費量僅32％，工業(yè)領域的消費比例相對較低。

    中國鋁型材行業(yè)現(xiàn)狀。中國鋁型材產(chǎn)量由2001年的171.9萬噸增加到2009年的729萬噸，復合增長率為19.8％。2009年我國建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材產(chǎn)量分別是496萬噸和233萬噸。2010年中國鋁型材產(chǎn)銷量將超過1000萬噸，其中建筑鋁型材消費量可望突破600萬噸，而到2012年中國鋁型材產(chǎn)銷量預計將達到約1440萬噸。

    主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其對鋁型材行業(yè)的影響

    在建筑及房地產(chǎn)領域。近年來國內(nèi)快速增長的建筑及房地產(chǎn)業(yè)是最大的鋁型材消費領域，約占國內(nèi)鋁型材消費總量68％。在建筑鋁型材的分品種消費領域中，鋁合金門、窗、幕墻型材又占其主體部分。

    《2009年中國城市住宅發(fā)展報告》指出，2005年底，中國人均住宅建筑面積為26.11平方米。住房與城鄉(xiāng)建設部政策研究中心公布的《2020年中國居民居住目標預測研究報告》中提到“2020年我國城鎮(zhèn)人均住房建筑面積預計35平方米”。因此，未來較長時間內(nèi)，每年都需要新增大量住宅。據(jù)建設部預計，自2005~2020年，我國將新增建筑面積約300億平方米。

    按照2011~2020年共新增建筑面積200億平方米計算(測算時按照門窗面積占房屋建筑面積15％，我國門窗材質約有55％使用鋁合金，每平方米門窗需要8公斤鋁建筑型材)，則2011~2020年新增住宅對鋁建筑型材的年均需求為132萬噸。

    舊有建筑更新、改造對建筑鋁型材的需求，從國際經(jīng)驗看，當一國人均住房面積大于25~35平方米時，該國舊有建筑更新將進入高速增長階段。我國從目前至2020年都將處于該階段。以我國現(xiàn)有各類建筑面積450億平方米為例，每年約有10％即45億平方米的建筑需改造，大約折合6.75億平方米的門窗，按55％的門窗材質為鋁合金計算，每年約需建筑鋁型材約297萬噸。 

   隨著新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)的大規(guī)模建設，建筑鋁型材產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應顯現(xiàn)，使得建筑鋁型材價格逐漸降低，良好的性價比使得建筑鋁型材在我國農(nóng)村廣泛應用。預計到2015年，新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)新增建筑面積的比重將與城市新增建筑面積相當，達約35億平方米，至少可為建筑鋁型材帶來約100萬噸的新增市場空間。

    在工業(yè)領域。目前，我國工業(yè)鋁型材占鋁型材總應用量僅約30％;而同期歐洲、北美和日本的鋁型材消費結構中，工業(yè)耗用比例分別達到為60％、55％和40％，遠高于我國。消費結構的差異反映出我國鋁型材在工業(yè)領域的生產(chǎn)、開發(fā)和應用方面不足，預示著我國工業(yè)鋁型材消費具有巨大的增長空間。預計未來5~10年，中國工業(yè)鋁型材的消費量將持續(xù)增長，在鋁型材產(chǎn)品中的比例將由目前的約30％上升到2015年的45~50％左右，而根據(jù)我國政府的相關規(guī)劃，未來10年內(nèi)，工業(yè)材占鋁型材總應用量的比重將接近70％。

    鋁型材在工業(yè)領域主要應用于交通運輸業(yè)(包括汽車制造業(yè)、軌道交通業(yè))、裝備和機械設備制造業(yè)、耐用消費品業(yè)(含輕工業(yè))等，分別在我國鋁型材應用中占比約10％、10％和12％。

    行業(yè)發(fā)展前景和趨勢分析

    建筑鋁型材消費量仍將長期需求旺盛。受益城市化進程加快、舊有建筑改造更新，建筑鋁型材消費量仍將保持快速增長。特別是國內(nèi)二三線城市、小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場將逐漸成為鋁型材消費的主要市場。預計未來幾年，建筑鋁型材將保持較為平穩(wěn)的增長。

    工業(yè)鋁型材消費量將快速增長，中高端產(chǎn)品成為主流。中國作為正處于工業(yè)化中期的發(fā)展中國家，未來20~30年，正是步入中等發(fā)達國家，實現(xiàn)第三步戰(zhàn)略目標的關鍵時期。而鋁型材在工業(yè)領域的應用空間巨大，在我國現(xiàn)有的124個產(chǎn)業(yè)部門中，有113個部門使用鋁制品，比重為91％。

    針對工業(yè)鋁型材在整個鋁型材產(chǎn)品中比重過低的現(xiàn)狀，國家相關部門對鋁型材消費結構提出了指導意見，國家發(fā)改委、財政部等九部委《關于加快鋁工業(yè)結構調整指導意見的通知》提出，鋁工業(yè)結構調整的主要目標之一就是，增加高附加值加工材比重，使工業(yè)型材與建筑型材比例達到7:3。

    同時，隨著交通運輸業(yè)的輕量化、電子電力業(yè)和機械制造業(yè)的發(fā)展，鋁型材在我國工業(yè)應用領域不斷拓寬，中、高強度的工業(yè)鋁型材、管棒材的需求正快速增長。未來幾年我國工業(yè)鋁型材的消費量在鋁型材總消費量中的比重將逐年上升，在鋁型材產(chǎn)品中的比例將由目前的約30％上升到2015年的45~50％左右，逐漸占據(jù)市場的主導地位。

    技術創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展最大推動力。根據(jù)國家《有色金屬產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》，國家將重點支持有色金屬技術改造、研發(fā)，加強高性能專用鋁材生產(chǎn)工藝的研發(fā);支持技術含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口;加大對有色金屬產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)和技術改造的支持力度，鼓勵引導企業(yè)積極推進節(jié)能技術改造;對技術改造的企業(yè)在發(fā)行股票、銀行貸款等方面給予支持。

    隨著國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結構調整以及消費者對產(chǎn)品品質要求的提高，鋁加工行業(yè)粗放型、附加值低的現(xiàn)狀逐步改變，跨越以數(shù)量增長為特征的初級發(fā)展階段，開始進入了以提高產(chǎn)品內(nèi)在質量、豐富產(chǎn)品種類、依靠綜合實力參與市場競爭的新階段。隨著行業(yè)發(fā)展進入新階段，未來行業(yè)內(nèi)部整合力度將不斷加大，一些產(chǎn)品定位中低檔市場且生產(chǎn)工藝和裝備技術落后的企業(yè)將面臨市場、資金、成本、能耗、技術等多方面的壓力，逐漸被市場淘汰。一部分生產(chǎn)工藝技術領先、質量過硬、以市場為導向、創(chuàng)新能力強、管理先進的企業(yè)會占據(jù)更多的市場份額。隨著行業(yè)內(nèi)部整合，鋁型材企業(yè)重組兼并將加快，企業(yè)將向著集團化、大型化、專業(yè)化、品牌化方向發(fā)展。產(chǎn)品的技術開發(fā)、質量、管理能力、銷售服務等綜合實力成為企業(yè)做大做強的關鍵因素。 

   產(chǎn)品在節(jié)能環(huán)保和新能源領域的廣泛應用。在建筑節(jié)能領域，據(jù)國家住建部估算，建筑能耗約占全社會總能耗的25％，被門窗、幕墻等圍護結構傳熱能耗則占了建筑能耗的20％~50％。因此，具有優(yōu)良節(jié)能效果的隔熱鋁合金產(chǎn)品應用空間廣泛。2010~2015年，以隔熱鋁合金型材產(chǎn)品為代表的節(jié)能鋁型材產(chǎn)品將保持30％以上的年復合增長率。

    交通、家電、電子及機械設備等領域，由于鋁產(chǎn)品具有質輕、價格低、可回收性的特點，在國家強調節(jié)能環(huán)保的前提下，鋁型材在交通、家電、電子及機械設備等領域的未來市場十分巨大。

    以汽車為例，據(jù)測算，汽車自重若減輕10％，可相對減少6~8％的燃油消耗，而鋁制品無疑是汽車減重的最佳材料。據(jù)美國鋁業(yè)的研究數(shù)據(jù)，以50萬輛公共汽車計算，如果用鋁代鋼，使每輛汽車重量減輕1噸的話，就可以節(jié)約24億升的燃料。同時還能大幅度減少溫室氣體排放。目前，全球汽車平均用鋁量已由1980年初的50公斤/輛上升到107公斤/輛，增長1.14倍。據(jù)歐洲鋁業(yè)協(xié)會預測，到2015年歐洲地區(qū)汽車用鋁量將有望達到200公斤/輛。

    鋁型材在新能源環(huán)保領域的應用。近年來，我國新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)以年均20％以上的速度快速增長，其中應用最廣泛的當屬太陽能和LED等產(chǎn)業(yè)，而鋁型材由于具有導熱好、自重輕等優(yōu)點，在這些行業(yè)逐漸得到大量應用。

    全行業(yè)的產(chǎn)業(yè)重組升級成為趨勢。行業(yè)準入門檻逐步提高，近年來國家針對鋁合金型材加工行業(yè)企業(yè)規(guī)模小、集中度不高、重復建設的情況，陸續(xù)出臺了多項產(chǎn)業(yè)調整政策。2007年10月頒布的《鋁工業(yè)準入條件》明確了新建鋁加工項目的準入條件，并規(guī)定相關能耗、金屬消耗指標，加強環(huán)境保護，提高了行業(yè)準入門檻。行業(yè)準入門檻的提高將控制鋁合金型材加工行業(yè)投資規(guī)模，規(guī)范行業(yè)的無序競爭，為注重產(chǎn)品品質、節(jié)能降耗的企業(yè)創(chuàng)造良好的競爭條件。

    現(xiàn)階段在技術研發(fā)、品牌、管理、渠道和資金等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將成為行業(yè)重組的主導企業(yè)，以規(guī)模、技術、品牌、管理和服務為主的企業(yè)綜合競爭能力日漸重要。